固定收益交易员工作计划（汇编17篇）

一个叫尼克·里森的人是巴林银行的普通雇员，他想成为该交易所的交易员。他先是被派到雅加达处理长期的邦德纠纷，在那里他结识了莉莎，然后他们结婚了。庞大的家庭开支使尼克更加努力地工作。凭借小聪明，他很快发现，利用客户闲置资金周转是一种赚钱的方式。

在一次**亏空后，尼克重施故技，形势不容乐观。幸运的是，他的rsx指数一路上扬，最终填补了亏损。

尼克因其惊人的交易量被认命为新加坡巴林银行总经理，并成为同行羡慕的对象。不久之后，更成了交易所里的“王牌”交易员。尼克的生易越来越大，但有失他会错过。

由于这个原因，他设立了一个错误的账户来暂时存放那些错误的交易，但渐渐地，错误的账户改变了尼克手中的目的。他把自己失败的交易记入其中，用以掩盖损失。随着职位的上升，他承受的压力越来越大。他整天忙于工作，无意中忽视了新婚妻子。

直到莉莎的疏忽，尼克才意识到问题的严重性。

但一切为时已晚，尼克已经泥潭深陷，以至于几乎到了无法收拾的地步。他每天做着欺上瞒下的事情，过着提心吊胆的生活。终于，在一次公司查账中，尼克的错误账户**。

这一次，他不仅会失业，而且会在监狱里度过余生。在所有无法挽回的失败中，尼克和丽莎选择了逃跑。正当他们为自己的逃跑感到自豪时，警察出现在飞机上，尼克**。

由于多项罪名的指控，尼克被判了六年有期徒刑，但在新加坡的监狱他被诊断出患有癌症，在监禁四年后，他获得了释放。但此时，他美丽的妻子莉莎已经搬走了。

这是一部商业战争中的经典电影，也是金钱统帅时代捍为人类贪婪的主流电影。本片以全球金融大户的新加坡为背景，描写的股市“王牌”交易员尼克贪婪成性，不择手段在幕后操纵****。导演用一贯的强悍戏剧手法拍摄了股市内幕交易的内幕，同时质疑现代人面对金钱出卖灵魂的道德问题。

也将“股市如战场”这一命题表现得淋漓尽致，结合当前经济领域的种种黑幕，这部影片仍有相当大的启示作用。尤其是对爆发的金融危机有这反思意义。

从这个**我们可以看出，巴林银行之所以失败，是因为它有一个致命的弱点，即它既允许里森直接从事交易，又允许里森负责交易，这两个致能不能完全分离。负责监管巴林银行的英国央行（bank of england）并未发现这一致命弱点，而这正是该行倒闭的核心因素。究其原因主要还有以下几个方面:

1) 巴林集团管理层的失职

2) 松散的内部控制

3) 业务交易部门与行政财务管理部门职责不明

4) 代客交易部门与自营交易部门划分不清

5) 奖金结构与风险参数比例失当

6) 缺乏全球性的信息沟通与协调

7) 对超水平的业绩没有保持高度的警惕。

8) 盟友通常会忽略彼此工作上的危险信号。“光环效应”、过度的信任对发现风险极为不利。

9) 在有关涉案人员之间传播信息，将会增加风险。保密是舞弊调查的根本。

10) 常规报告一般化，没有足够的监督力度，不能保证沟通的有效性。内部审计报告没有进一步核实和跟踪潜在的问题，也没有对问题保持应有的警惕。

11) 不注意风险变化，通常会使组织受到舞弊行为的破坏。对交易所的提示没有认真分析与总结。

12) 宁可接受检查与权利制衡，以免留下舞弊的空子。特别是**、金融股指等有业务。

13) 有利益之间的组织之间不能共享有关信息，如不同区类似部门之间等。但这种情况的存在，在一定程度上又利于诈骗罪的侦查。

14) 忽视对风险提示、举报、内部审计所提的管理建议，将是一个红旗标志区。

巴林银行的倒闭，还在于里森下注的不是一般的金融产品，而是金融衍生品产品，金融衍生产品的特点在于能够用少量的保证金做大笔交易，若运用得当，能够获取高收益。运用不当，将损失惨重。金融衍生品没有错，但参与必须有严格的授权和制度约束。

里森参与金融衍生品投机是在未经授权和监管的情况下进行的。据说，里森曾被英国银行界誉为“金融界”的骄子，是年轻有为的代表，但正是这些头脑灵活、锐气十足的年轻人为了取得超额的利润和奖金，变得贪婪无比，投身到金融衍生产品中去。实践证明，在银行的经营中，人是关键，而制度更为关键。

这带给我们很多教训：

1) 必须加强对金融机构，特别是跨国金融机构的监管巴林银行已经有200多年的经营历史，理应有一套完善的内部管理制度，

2) 必须建立衍生工具交易的严密的内部监管制度

3) 应加强金融机构的外部监管

4) 必须加强对金融机构高级管理人员和重要岗位业务人员的资格审查和监督管理

5) 管理层必须对其所经营管理的业务有充分的认识。

6) 银行内各项业务的职责必须确立并明示。

7) 利益冲突业务的隔离是内部控制有效性必不可少的一个环节。

8) 必须建立专门的风险管理机制以应对可能的业务风险。

9) 内部审计或稽核部门应当迅速将查悉的内部控制漏洞报告最高管理层和审计委员会，后者应尽速采取措施解决上述问题。

以上就是我**这次影片的感受。尼克一次又一次陷入泥潭，最终导致巴林银行破产，他因此受到惩罚。希望它可以为我们敲响警钟，可以真正的吸取到它的倒闭所带来的深刻的教训。

（5）固定收益交易员工作计划

一、交易员在主管交易经理的直接领导下，按照上海黄金交易所规则执行操作。

二、办理客户开户登记手续，签订《代理交易协议书》。

三、按照清算员传递的客户资金余额和库存余额统计表，按照“资金不足不能买入黄金，不能超过库存卖出黄金”的'原则，正确执行客户下单命令。客户下单、撤单和成交需签字确认，电话下单需保存录音记录，限时补签单，报单号和成交号与上海黄金交易所一致，准确率达到100%。

四、每日交易结束后，打印成交单、费用清单、二次清算单和库存平衡等单据，根据单据内容和下单表细分明确到客户，完整无遗漏，经主管领导签字后传递给清算员。

六、执行清算员的资金划转命令，及时查阅资金和库存信息，与清算员、金交所做好沟通。

七、主管交易副经理负责公司所有出库单的打印工作，通知仓储员在指定仓库为客户提货，提货密码严格保密。

八、严格执行交易规则和制度，不得违规操作，客户资金和库存要分清。特殊变更通知以书面授权材料为依据。无经理授权材料，交易员对交易结果负法律责任。

九、设立交易台帐，详细记录客户资金和库存变化情况。

（6）固定收益交易员工作计划

债券交易岗位是金融行业中非常重要的一个职位。债券市场是一个庞大而复杂的市场，而债券交易岗位的主要职责就是在这个市场中进行债券的买卖交易，为客户提供全面且优质的服务。

作为一名债券交易员，在我开始工作之前，我需要有一个详细的工作计划来指导我的工作。首先，我将制定一份每日任务清单，列出每天需要完成的任务和工作重点。这样可以帮助我在一天中更加高效地规划和安排时间。

在每天的任务清单中，我将包括以下一些基本的工作内容：

1. 市场分析和情报收集：作为一名债券交易员，了解市场动态和最新的消息对于成功地开展交易至关重要。因此，我将每天花一定的时间研究债券市场，收集各种情报信息，包括债券价格、利率变动、政府政策等。这将有助于我更好地把握市场趋势，作出明智的决策。

2. 客户关系管理：为了提供优质的服务，建立并维护良好的客户关系是非常重要的。我将与我的客户保持密切联系，了解他们的需求和目标。我将积极回应他们的问题和提出的要求，并及时向他们提供相关的市场情报和建议。通过与客户建立长期合作关系，我将争取获得更多的交易机会，并提高客户满意度。

3. 交易执行和报价：当客户需要买入或卖出债券时，我将亲自执行交易，并根据市场情况提供合理的价格。我将确保交易的及时进行，并保持在合理的价位上进行买卖。同时，我将与交易团队密切合作，确保交易程序的顺利进行。

4. 风险管理和合规性：作为一名债券交易员，我将非常重视风险管理和合规性。我将了解并遵守相关的法规和政策，确保交易的合规性。我将定期评估和监控交易的风险，采取适当的措施进行风险控制。我将保持与风险管理和合规团队的紧密联系，确保交易活动符合监管要求。

5. 绩效评估和学习提升：我将制定一套科学的绩效评估体系，对自己的工作表现进行定期评估和总结，及时发现问题并改进。我将不断学习和提高自己的交易技能和知识，参加相关的培训和研讨会，并与其他交易员交流经验和思想，保持在债券交易领域的领先地位。

以上只是我作为一名债券交易员的基本工作计划，当然实际上还会有很多细节需要注意和处理。在实际工作中，我将按照这些计划进行工作，并根据实际情况不断进行调整和改进。通过认真负责的工作态度和专业的技能，我相信我能够在债券交易岗位上取得优秀的成绩。

（7）固定收益交易员工作计划

所属行业：银行

业务部外汇交易员

1.作为XX银行(中国)资金中心的外汇交易员，我负责控制全行的外汇头寸，承担汇率风险并完成利润指标。

2.主要负责为分行的即期和远期客盘报价;

3.在银行间市场上进行外汇即期、远期和掉期交易;

4.制作对客牌价，向分行提供市场信息，撰写内部参阅的外汇市场日评;

5.确保所有交易行为都符合外部监管和内部风险控制的要求。

教育经历

20xx/9—20xx/6上海大学国际经济与贸易本科

证书

20xx/6大学英语四级

20xx/12大学英语四级

语言能力

英语（良好）听说（良好），读写（良好）

（8）固定收益交易员工作计划

作为一名债券交易员，我的工作涉及到债券市场的买卖、交易策略的制定和执行，以及与客户和其他交易员的沟通。这是一个快节奏、高压力的职业，需要我们具备解决问题的能力、严密的分析能力和良好的人际交往能力。

首先，作为一名债券交易员，我需要不断监测市场动态和分析经济指标，以保持对市场的敏感度。我会利用各种数据库和经济新闻，不断了解债券价格的波动、利率的变化以及宏观经济环境的变化。这样的了解有助于我制定交易策略，以获得最大利润或减少风险。

其次，我需要和客户保持紧密的联系。客户可能是机构投资者、大型银行或其他交易员。与客户的沟通是至关重要的，因为他们需要了解市场发展趋势和我对市场的看法。我会每天与客户进行电话或会议交流，解答他们的疑问并及时提供他们所需的市场数据和分析报告。

除了客户之外，我还需要与其他交易员合作。我们在债券交易团队中共同合作，交流市场信息和交易机会。我们会互相分享我们的观点和策略，并制定共同的交易决策。因此，良好的团队合作和沟通能力对于成功的债券交易尤为重要。

在实际的交易过程中，我需要对市场趋势进行分析，并制定相应的买卖策略。这涉及到技术分析和基本分析的运用。我会使用图表和指标来追踪债券价格的走势和交易量，并结合市场的基本面因素进行判断。例如，我会考虑通胀率、就业数据和利率走势等因素。然后，我会根据这些分析结果决定是否买入或卖出债券，以获取更高的回报。

然而，债券交易不仅仅是简单地买入和卖出。我还需要处理交易的结算、清算和风险管理等方面的事务。在交易过程中，我需要确保所有的交易都得到妥善处理和记录，并尽量减少潜在的风险。我会与清算和结算部门密切合作，确保交易能够及时完成，并遵守所有的法规和规定。

总之，作为一名债券交易员，我的工作是充满挑战和机会的。我需要时刻保持对市场的敏锐嗅觉，灵活应对各种情况并为客户创造价值。我要不断学习和提升自己的技能，以满足迅速变化的债券市场需求。只有这样，我才能在这个竞争激烈的行业中脱颖而出，并为客户和自己带来成功和财富。

（9）固定收益交易员工作计划

在过去的一年中，我满怀激情的期待着期货业春天的到来。踏踏实实的在工作岗位上履行了自己应尽的职责，同总部保持密切联系，感受公司发展动态，紧跟业务发展步伐，与公司各部门真诚合作共同确保郑州席位交易通道安全畅通，做到有备无患，保障有力。

在郑州继续与交易所及其他期货公司继续着良好的同业关系，进一步完善了各结算银行的财务预留手续，为公司将来在郑州发展业务的可能打好基础。随着棉花期货的平稳运行，自己对郑州市场的认识进一步加深，业务水平也有了一定的提高。

在新的一年里，我计划重点做好以下几件事：

1、继续学习白糖期货知识，积极参加相关培训活动，争取及早对白糖有一个全面的理解，补充完善个人工作技能;

2、尝试发展一到两个短线客户，适当拓展自己的工作空间.同时建议公司参与到郑州白糖的做市商体系中，来扩大成交量，提升公司知名度，为引进战略合作者做好准备，其次加强员工职业培训，组织创造各种学习机会，进一步提高专业化水平。

个人的成长是和公司的培养和领导密不可分的。如果工作中还有错误和不足更是需要领导和同事们的及时提点，公司的明天也就是我们的明天!

（10）固定收益交易员工作计划

随着互联网技术的飞速发展，网络交易日益成为人们生活和工作的一部分。然而，互联网的虚拟和无界性也使得网络交易面临诸多风险和挑战，从消费者权益保护到反洗钱，都需要有效的监测和监管。

因此，在这个背景下，网络交易监测工作计划显得尤为必要。本文将从以下几个方面详细介绍网络交易监测工作计划的实施。

一、制定具体的监测指标和监测标准

开展网络交易监测工作的第一步，是要清晰明确监测指标和标准。监测指标主要关注的是网络交易的质量和数量等方面，如交易金额、交易次数、交易品类、退货率等等。而监测标准则是指对照目标值或参照行业标准，来看网络交易是否达到了预期效果。通过制定具体的监测指标和标准，可以帮助监测人员对网络交易的实际情况进行客观准确的评估，并及时采取措施加以改进。

二、采用先进的监测技术和工具

实现网络交易监测工作的第二个关键，是要采用先进的监测技术和工具。目前，网络交易监测主要依靠大数据分析和人工智能等技术手段。这些技术和工具可以帮助监测人员收集、整合和分析各种网络交易数据，从而找出问题和趋势，以及发现潜在的风险和机遇。此外，还可以利用网络爬虫等技术手段，实现对网络交易信息的自动化爬取和收集，提高监测的覆盖面和效率。

三、强化数据分析和挖掘

网络交易的数据量非常庞大，如何对其进行高效、准确和深入的分析和挖掘，是网络交易监测工作的核心之一。为此，监测人员需要掌握一定的数据分析和挖掘技术，通过构建模型、制定算法等手段，发现数据中的规律和趋势，进而提出针对性的监管建议。数据分析和挖掘可以帮助监测人员更加全面地了解网络交易风险和诉求，从而更好地提出相应的解决方案。

四、加强监测结果的应用和反馈

网络交易监测工作的最终目的，是为了实现网络交易的规范化和有序发展，保护消费者权益，以及促进经济发展。因此，监测结果的应用和反馈是非常重要的环节。监测人员需要将监测结果及时反馈给相关部门和企业，帮助其改进网络交易的质量和服务水平。同时，监测人员还需要向社会公开监测结果和分析报告，增加监管的透明度和公正性。

总之，网络交易监测工作计划的实施，需要监测人员具备一定的技术、经验和敏锐的观察力。只有通过科学的手段和方法，才能更好地实现网络交易的规范化和有序发展，为广大消费者和企业带来更多的福利和机遇。

（11）固定收益交易员工作计划

我们的要求：

1、你需要对外汇交易有着浓厚的兴趣,面对困难时有着坚韧的品质,对待知识的提炼要有较强的悟性。

2、有较强的抗压能力,临危不乱,稳中求胜。

3、有较强的执行力和责任心。

晋升空间及考核周期：

培训--考核--初级交易员--中级交易员--高级交易员--技术总监

考核周期少则3个月,多则6个月

薪资待遇：

初级交易员：6000底薪+20%盈利提成+五险+年终奖

中级交易员：10000底薪+25%盈利提成+五险+年终奖

高级交易员：15000底薪+30%盈利提成+五险+年终奖

相关说明：

1、各个职务的考核标准为月盈利的`10%,且符合公司的风险管理制度。

2、初级交易员开始,公司为交易员提供无风险资金,经验越多,交易越稳定,配资空间越大,无上限。

3、已经具备相当交易经验的求职者,可直接申请初级交易员职务,需提供最近6个月的交易记录。视交易者成绩而定,可缩短考核周期。

4、晋级之后的交易员只操作公司账户,不需要做金融销售之类的工作。

（12）固定收益交易员工作计划

一、背景与概述

随着科技的高速发展和人们生活水平的提高，网络交易已经逐渐成为了人们日常生活中不可缺少的一部分。网络交易的方便性、快捷性、私密性使得其受到了越来越多消费者的欢迎，同时也为各类商家提供了更多的商业机会。然而，网络交易的兴起也不可避免地带来了各种风险与问题。尤其是网络交易中的虚假信息、诈骗、假冒伪劣等问题给消费者带来了不良后果，对商品市场也造成了一定的冲击。因此，建立一套网络交易监测工作计划是非常必要的。

二、目标与任务

1. 目标：建立一套全面、准确的网络交易监测体系，从源头上及时发现和防范网络交易中可能存在的安全隐患和问题，保护消费者合法权益，维护公平竞争和正常市场秩序。

2. 任务

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（1）构建网络监测平台：借助信息化技术手段，建立全面的网络交易监测平台，实现对各类网络交易的实时监测和信息采集。

（2）开展监测分析：对于监测平台采集到的网络交易数据，进行分析和对比，发现并统计不正常的数据信息，进行核查，并及时通报相关机构。

（3）加强合作与协调：建立与用户、网络服务提供商、电商平台、消费者保护组织等相关机构的良好合作关系，共同开展网络交易监测工作，并及时对发现的问题进行通报和处理。

（4）推广宣传：通过广泛的媒体宣传和公开展示监测结果，提高公众的网络交易安全意识，增加市场透明度，形成网络交易诚信的社会氛围。

三、实施措施

1.建立网络监测平台

网络监测平台是网络交易监测工作的重要组成部分，需要进行详细规划，并由专业技术人员进行构建。具体的建设方式包括搭建服务器、编写监测程序、设计界面等。同时，还需建立健全的数据采集、存储、分析、交流等相关机制，确保网络交易数据能够准确、及时地反映在监测平台上。

2.开展监测分析

网络交易监测平台不仅仅是一种技术构建，更是一种数据分析的平台。因此，在建设平台的同时，还需要制定详细的监测指标和数据分析方法，对各类网络交易数据进行分析和对比。重点关注可能存在的虚假信息、价格欺诈、假冒伪劣、侵犯知识产权等非法交易行为，及时向相关部门通报。

3.加强合作与协调

网络交易涉及的层次广泛，需要建立良好的协调机制和合作关系。这涉及到相关机构之间的沟通协调，以及开发商、电商平台、消费者保护组织等参与者之间的协作。应该积极与各方面建立良好的合作关系，共同努力构建网络交易监测体系。

4.推广宣传

网络交易监测工作可以形成一种公益性质的品牌，而宣传则是品牌建设的关键。通过各种媒体的宣传，可以让更多的人了解网络交易监测工作，并加深人们对网络交易安全的认识。应该定期公布监测结果，让公众更好地了解网络交易市场，促进网络交易的诚信发展。

四、结语

随着流通市场的发展和技术的进步，网络交易已经成为了未来不可逆转的发展趋势。网络交易监测工作的开展对于维护市场秩序、保障消费者权益、推动市场健康发展具有非常重要的意义。我们应该从多个方面入手，建立起完备的网络交易监测体系，切实保障网络交易的安全、公正、透明，筑牢民生之基。

（13）固定收益交易员工作计划

债券交易员是金融市场中非常重要的角色之一。他们负责在债券市场中买卖债券，利用自己的专业知识和市场洞察力，为客户和公司创造利润。债券交易员需要具备一定的技能和经验，以便在这个竞争激烈的市场中脱颖而出。下面将详细介绍债券交易员的工作内容和职责。

债券交易员需要掌握债券市场的基本知识和相关法规。他们要了解各种类型的债券，包括政府债券、公司债券和地方债券等。他们需要了解债券的特点和风险，以便正确评估债券的价值。他们还需要了解债券发行和交易的法律规定，以确保交易的合法性和有效性。

债券交易员需要与客户保持良好的沟通和合作。他们需要聆听客户的需求和目标，并根据客户的要求制定合适的投资策略。债券交易员还需要向客户解释债券市场的行情和趋势，帮助他们做出明智的投资决策。与客户的关系对于债券交易员来说非常重要，因为它们直接影响到他们的业绩和信誉。

债券交易员需要监测市场动态，并根据市场情况做出及时的调整。他们需要密切关注债券市场的涨跌和各种数据，以便抓住交易机会。他们还需要分析市场趋势和因素，预测未来债券价值的变化。通过深入研究和细致分析，债券交易员可以使自己更具竞争力，并在市场中取得成功。

债券交易员还要与其他金融机构和交易商保持良好的合作关系。他们需要与其他交易员展开合作，以完成复杂的债券交易。他们还需要与交易所和清算机构合作，确保交易的顺利进行。这种合作精神和团队合作能力对于债券交易员来说非常关键，因为它们直接影响到交易的效率和结果。

债券交易员需要具备良好的风险管理能力。他们需要识别和评估潜在的风险，并采取相应的措施来规避和管理这些风险。债券交易是一个风险较高且复杂的行业，只有具备较高的风险管理能力的交易员才能在市场中生存和取得成功。

小编认为，债券交易员的工作非常丰富多样，需要广泛的知识和技能。他们需要了解债券市场的基本知识和法规，与客户保持良好的沟通和合作，监测市场动态并做出及时的调整，与其他金融机构和交易商建立合作关系，以及具备良好的风险管理能力。只有具备这些能力的债券交易员才能在这个竞争激烈的市场中取得成功。

（14）固定收益交易员工作计划

（15）固定收益交易员工作计划

岗位职责：

1、负责公司指定账户的股票资金操作,以日内交易为主：

2、收集、跟踪市场信息及持仓(关注)个股动态并做出相应简报：

3、每日功课：盘前计划及盘后总结：

4、对市场走势准确判断,对待市场价格变化能够冷静、自信的分析：

5、善于捕捉把握市场机会,迅速做出判断并果断交易,确保账户达到稳定盈利：

与团队合作、时时分享股票变动,以便做出合理处理：

任职要求：

1、5年以上相关经验,金融、经济类专业优先：要求本科或以上学历,必须有港股及美股的`操作经验(没有港股及美股操作经验的勿投,后期可能涉及国内市场)

2、对证券、投资工作有强烈的兴趣爱好,熟悉各种交易软件系统、熟悉各种证券分析技术指标：

3、能承受较强的心理压力,能独立完成大资金账户操作,有稳定盈利交易记录者优先、工作诚实守信、细致、认真、守纪律、严谨：

4、有很强的数据运算能力及宏观经济数据分析能力：

5、对市场的信息有较高的敏感性,并能做出可操作性的逻辑合理的交易计划。

（16）固定收益交易员工作计划

期货交易工作计划范文

工作计划网发布期货交易工作计划范文，更多期货交易工作计划范文相关信息请访问工作计划网工作计划频道。

【导语】计划应规定出在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求。任务和要求应该具体明确，有的还要定出数量、质量和时间要求。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划。下面是工作计划网为您整理的《期货交易工作计划范文》，仅供大家查阅。

【篇一】

一：期货市场特点：

1：国内目前四大期货交易所：上海金属期货交易所，大连商品期货交易所，郑州商品期货交易所，北京中国金融交易所。2：期货交易特点：保证金制度10%--20%不等，当日无负债结算，当日涨跌停限制，每天交易四个小时。

3：交易所合约：铜、锌、黄金、白银、铝、铅、橡胶、燃油、线材、螺纹钢、大豆、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、PVC、塑料、焦炭、白糖、小麦、棉花、水稻、菜油、PTA、国债等等。

4：资金三方存管，您开户，钱存您账户，我们来操作，盈利和风险我们大家承担。资金由中国保证金监控中心监管.二：投资产品选择：

1：我所关注的合约主要是：沪锌，沪白银，沪螺纹钢。2：我现在只就其中的白银做个投资计划书：

A：白银一手15公斤，保证金7000人民币。目前国际白银5800人民币附近，20xx年10400，目前筑底阶段，在未来一段时间内将维持震荡上升行情。现在做多白银1212合约报价6000多人民币，持有三个月，利润目标在7500---8000.一手单可赚2000点左右，就是3万人民币。

B：螺纹钢一手10吨，保证金4000人民币，目前国内螺纹钢

成本价3800左右，期货1210合约目前报价4090人民币，趋势看涨，买进一手螺纹钢合约，持有看多目标4300附近，一手可赚3000多人民币，时间1个月。

三：投资理念和操作：

1：60%风险管理+30%交易心态+10%技术分析=交易成功。

2：在实际交易中，注重日内交易，不频繁做单，每日控制在两次交易以内，长线趋势交易单长期持有。

3：清晰明确的投资交易策略，实行稳健的交易策略，科学的资金管理，严格控制风险

四：投资资金规模：

1：10万人民币，月盈利5%--8%，一年50%--70%利润。

2：风险分担模式：客户投资10万，亏损控制在30%以内算客户，超过30%操盘者承担。盈利部分投资者分70%，操盘者分30%。

【篇二】

第一、关于重点机构客户开拓

1、对本地接触过期货相关行业的机构进行逐一盘点，并由专职客户经理进行上门拜访，并在时机成熟的时候开展机构投资报告会。

2、针对区域情况积极开发机构客户市场，通过进一步的接触和了解，挖掘机构客户潜力，将业务在更深、更广的层面合作。

第二、利用网络资源，推进市场发展

以业务团队为核心，大力推行网络市场的开拓，发展非现场交易客户，让成本与业绩挂钩互动，这是业务工作的重头戏。

1、期证业务拓展，在股指期货推出来前后，加强营业部所在地各证券机构的拜访力度，构建良好的关系，以期为后续工作奠定良好的基础。充分利用证券机构网点，共享客户资源，由点入面地开展业务。在条件成熟的时候，选择1-2个证券机构作为试点，在试点地区派驻专业的骨干人员1-2人，证券机构营业场所现场促销，进行非现场交易业务的开拓。

2、走出去，请进来，根据当地市场情况和同业竞争情况，有目标的拜访客户，在一定的时候通过举办投资报告会等形式邀请有实力和潜在投资意识的客户来公司参观考察

第三、关于营业部培训工作

营业部客户的投资意识和抗风险能力、员工的成长与进步与后期培训工作密不可分，在适当的时间，针对不同人员展开相关培训。利用网络资源共同学习新的知识，全面打造学习化、专业团队。

第四、营销团队的建设

一个企业的生存和发展必须要有强有力的营销团队支撑。根据期货市场情况和营业部发展的需要，在可以通过各种招聘渠道补充基础市场人员，在3天内完成基础培训，然后由骨干人员带1-2人基础市场人员迅速开展营销活动，做到本周招聘本周启用，人员素质在实战中提高。基础市场人员进行严格的优胜劣汰，团队内部形成若干个专业化程度较高的业务小组。营业部所有员工必须要做到一专多能，在工作中相互配合和支持，整个营业部就能形成，强有力的战斗力。

第五、营业部服务平台的搭建

在做好原有客户服务的基础上，理顺客户的“售后”服务，让服务流程化、日常化、差别化。不断加强与现有客户的.联系，增强营业部的凝聚力，实现以现有客户为核心，不断吸引新增客户的目的。

2、针对机构客户。营业部要以宣传公司的背景为主，与机构客户保持定期联络，逐步树立起公司的品牌与形象。把握好机会，争取到时为机构客户提供合理可行的投资分析报告和投资操作建议，为机构客户营造一个安全可靠的赢利氛围。

1、细分个人客户，推出定期拜访计划。普查所有客户，对其进行分类，并将每一类客户的服务落实到每一个员工，同时制定行之有效的服务计划，包括电话联系，短信息，甚至是上门拜访，举办期货沙龙等方式，使每一个客户都能感受到营业部对客户的关心与服务。同时，利用营业部的咨询平台，为客户提供合理的操作建议，在做大客户群体的同时也丰富我们服务的内容，实现老客户带来新客户的良性循环。

第六、关于营业部咨询的工作

为了跟好地对营业部客户进行比较细化的咨询服务，搭建良好的咨询平台，形成咨询的专业化。

【篇三】

一：明确公司性质

周二小会已经明确，公司现阶段定义为“中介”，也就作为交易者与期货交易所，投资公司之间的桥梁。在履行好我们营业部的基本职能的情况下，如何更好地服务于客户与投资公司应该成为我们考虑的重点。要想更好地服务于这两者投资咨询业务的改进自然放在首位。由于营业部内人员限制，投资咨询业务一直由市场开发人员代办，这是可行的，但也确实有着让客户感觉公司不够正规，潜在客户咨询困难，内部人员工作过于独立，缺乏合作等缺点。为此，我认为营业部应设立专职免费投资咨询电话及QQ号并打出广告，由于现阶段公司状况，咨询电话可以由一人正式接听后再转接给其他市场开发人员，这样既显正式，又有利于将潜在客户发展成为真实客户，增加开发人员拓展市场的工作效益。同时QQ的使用多采取视频，甚至是多方视频的方式进行(即两到三个市场开发人员同时面对一个客户进行视频解答)，能够使咨询服务更加直观，使客户感觉到自己更受重视。而多方视频能使解答更加全面，员工之间多加交流，增多工作磨合，提高凝聚力和工作效率。这些工作我认为是近期内相对容易完成的，所以可以在会后立即投入建设，争取在一个月内建设完成，一个季度内完善并取得初步成效。

二：发行产品

结合配额制，改进原有产品，新产品的方向就是控制风险，首先公司推行的配额制其实就是融资的进一步加强，自然而然的交易的风险也因之扩大，交易盈利部分全部属于投资者所有，当然亏损也全部由投资者承担，我们不承担交易风险。如果产生亏损，在投资者交纳的保证金里扣除。亏损达到保证金的一定比例，停止操作，以此来降低风险。

我们收取的交易手续费按配额后的资金量为标准收取，这使我们的手续费收取量增大很多，公司可以适当调低一定费率(费率多少，降低多少由于我不够了解公司标准，没法明确指出。只要能将手续费额控制在同行业配额后总金额的手续费额度与客户出资额的原标准手续费收取额度之间，皆是合理的。)以此来增加客户吸引力。当然仅仅以配额原有的优惠也足以吸引大量客户没所以我认为应在第一个季度不降低费率，看一下实际成果。之后在开会讨论是不是要适当降低手续费费率的问题。

三：服务好开发人员

包括投资人员，交易顾问，操盘手等，尤其是好的操盘手，操盘手得到好的推广，公司的实际利润才能化提高，更能吸引新的客户，毕竟客户看的还是最后的收益。操盘手的推广要有好的包装，可以通过安排座谈会，组织业内人士的交流，网络推广等。

四：做好宣传工作

宣传工作既要对客户做好，也要对同行业做出，在网站上做出广告，将公司的配额政策详细的作出解释说明，对于潜在客户予以宣传，对原客户也要予以推荐。同行业间应查找联系方式，主动致电给其他同行业的营业部，将我们的政策予以宣传讨论。对于同行的好营销人员，好的操盘手等应单独致电宣传，下个季度内组织同行业的研讨会，邀请他们一起研究讨论，并初步展示我们的执行成果。最后一定要把会议的书面，图片，及视频材料发布到网络，甚至电视报纸当中，以起到的宣传效果。

（17）固定收益交易员工作计划

岗位职责:

1、负责区域内钢铁客户的交易平台推广服务

2、负责指导钢铁客户线上化自主挂牌、结算一体化

3、负责协助处理客户使用过程系列问题

4、薪酬待遇:12-15万/年

岗位要求:

1、有一年及以上销售经验优先;

2、品行端正、积极上进,具较强的'销售技巧及独立开发新客户能力,勇于承受工作压力;

3、热爱销售,乐于服务他人,愿意挑战高薪;

4、具有良好的应变、沟通、谈判能力及客户服务意识。

(优秀可放宽条件)

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